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快递市场“蛋糕”业绩新增长点又待解
2022-07-25 10:08:52 来源： 评论：0 点击：
简介：快递公司上半年排名洗牌，各自为份额竞价。在申通和极兔的排名大战中，今年上半年行业排名出炉。数据显示，6月份，全国快递服务企业业务量完成102.6亿件，同比增长5.4%；业务收入达到976.7亿元，同比增长6.6%。记...
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快递市场“蛋糕”业绩新增长点又待解全文如下：
快递公司上半年排名“洗牌”，各自为份额竞价。
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本人网址：http://www.shentongkuaidi.comhttp://www.shentongkuaidi.com/news/883.html快递市场“蛋糕”业绩新增长点又待解全文如下：
快递公司上半年排名“洗牌”，各自为份额竞价。
在申通和极兔的“排名大战”中，今年上半年行业排名出炉。数据显示，6月份，全国快递服务企业业务量完成102.6亿件，同比增长5.4%；业务收入达到976.7亿元，同比增长6.6%。记者注意到，6月份，全行业快递量创年内新高。
YTO快递(600233)、申通快递、顺丰控股(002352)已公布上半年业绩预告，盈利能力突出。具体来看，YTO快递实现净利润17.71亿元，同比增长174.24%；顺丰控股归母净利润预计24.3亿元至25.8亿元，同比增长220%至240%；申通快递预计实现净利润1.7-2亿元，同比增长216.20%至236.71%。
对于上半年扭亏为盈，申通快递表示，报告期内，全网协同和规模效益显现，业务量和市场份额大幅增长。
记者发现，上述三家预盈利的快递公司市场份额均较2021年有所增长。如童渊从15.28%降至15.78%；顺丰从9.74%涨至9.96%；申通增速最大，从10.23%上升到11.09%。同期，只有大云从16.99%下降到16.68%。总体而言，四家公司的市场份额在今年上半年有所增长，从2021年的52.24%增长到53.51%。这四家公司的排名是大云、童渊、申通和顺丰。虽然整体情况不变，但这半年来企业间出现了多次超越。
连续39个月市场份额位居行业第二的大云，今年被超越。受疫情影响，4月份，行业单量同比下降11.9%，其中大云同比下降19.37%，15.13%的市场份额被16.66%的童渊赶超。直到6月，大云以15.73%的份额重回行业第二。就今年上半年而言，行业业务量平均增速为3.7%。除中通未公开数据外，只有通达系的大云低于行业平均水平。
另一方面，当童渊的份额在4月份超过时，一些业内人士认为童渊有实力“抢第二”。记者注意到，近年来，童渊加快了差异化产品和服务体系的建设，也加大了航空货运市场的布局。财报显示，去年童渊航空收入同比增长36.96%，毛利率下降0.94个百分点。
赵晓敏指出，随着疫情的逐渐减轻，国际航空业务能否保持过去两年的优势，是童渊面临的一个问题。此外，YTO运通的总市值从2021年的300多亿元增长到目前的近700亿元。从资本市场的角度来看，童渊已经严重透支了业绩，未来的战略非常重要。
在通达系之外，顺丰今年份额一度追平申通。1月份顺丰业务量9.89亿件，与申通持平。记者了解到，顺丰上一次月业务量高于申通是在去年6月。一份券商研报指出，顺丰份额的增加是由电商推动的。
长期以来，顺丰贡献了主营收入，但近年来顺丰加码打造经济型快递产品。2020年，顺丰成立汪峰，主要服务于经济型下沉电商市场；2021年，顺丰将把电商特权升级为电商标。然而，低价经济快递产品收入的增加并未能阻止净利润的下滑。2021年，顺丰负责经济快递业务的快递分公司净利润38.3亿元，同比下滑54.89%，净利润率从2020年的6.59%降至2.65%。顺丰表示，各项资源成本增加主要是网络建设投入增加。同时，经济型快递产品在产品结构中的比重上升，因为还没有达到较好的成本效益水平，对利润造成一定压力。
近年来，顺丰市场份额增长放缓，今年上半年9.96%是顺丰近7年来的最高值。
行业观察
电子商务已经进入平衡格局阶段，行业可持续提升的盈利能力将受到更多关注。
快递龙头企业争夺市场份额的背后，是集中度更高的快递市场。数据显示，近年来，快递和包裹服务的品牌集中度指数CR8总体呈上升趋势，今年上半年达到84.7，为近7年来的最高值。前瞻产业研究院报告显示，2017年，由于市场增速大幅放缓，行业发展进入整合期，部分中小企业逐渐被淘汰，市场集中度逐渐提高。
去年以来，快递行业并购增多，今年京东物流也将收购德邦。有业内人士认为，由于快递市场的壁垒，新企业进入市场的难度加大。随着大规模市场交易的完成，快递行业的整合和兼并仍将继续。
与此同时，快递市场的发展也在放缓。数据显示，7年来，国内快递行业收入增速逐年下滑。今年上半年，快递业务收入同比增长2.9%，增速同比下降23.7个百分点。
在业内人士看来，无论是极兔进攻“淘系”，还是顺丰加速下沉，抑或是“通达系”向差异化竞争的密集转移，更多的是企业在快递市场寻求存量的手段。中通上述加盟商表示，虽然每个企业都有自己的主业，定位也很明确，但都想分彼此的“蛋糕”。“今年电商快递不乐观，大家都想找到新的业绩增长点。”
星星数据发布的《2022年全网618电商销售数据解读》显示，今年综合电商平台总销售额达5826亿元，同比仅增长0.7%。
张向记者指出，根据国家邮政局的统计，预计80%的快递业务是为电子商务服务的。也就是说，近几年快递行业的转型本质上是由电子商务的发展推动的，因为新的业态构建了新的增量。如果后续没有大规模的业态变化，快递市场将在目前多个电商平台竞争的格局下继续演绎发展。
“龙头快递企业不仅要面对传统业务增长的压力，还要不断拓展新业务，不能只在自己的‘一亩三分地’里干活。”张工告诉记者，如果只追求一项业务，一是导致产能浪费，二是原有业务存在瓶颈，三是新的服务需求出现时，如果不能及时跟上，可能会被淘汰。
华创证券近日发布的研究报告指出，电商快递已进入格局平衡阶段，在可预见的时间内将不再具备价格战的基础。未来市场对行业的观察视角将逐渐从份额转向可持续盈利。均衡期是龙头公司寻求定价权进一步提升的窗口期。
张进一步向记者指出，快递企业的发展模式决定了寻求增量往往比挖掘存量更难。对于行业未来的增量，一是在产业升级过程中切入企业的生产流程，更好的与B端客户绑定；二是快递市场下沉，完善适应农村电商的服务体系；三是发展跨境电子商务等国际物流服务；四是发展电子商务逆向物流业务。
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