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上半年快递龙头“扭亏为盈”但资本市场选择冷静对待。
2022-07-19 16:40:22 来源： 评论：0 点击：
简介：【快递龙头上半年扭亏为盈，资本市场却选择冷静对待】用近期多家a股快递龙头公布的中期成绩单来形容并不为过。对于快递龙头企业的后续表现，部分券商机构持乐观态度。国鑫证券交割团队表示，我们预计6月份行业业...
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上半年快递龙头“扭亏为盈”但资本市场选择冷静对待。全文如下：
【快递龙头上半年“扭亏为盈”，资本市场却选择冷静对待】用近期多家a股快递龙头公布的中期“成绩单”来形容并不为过。对于快递龙头企业的后续表现，部分券商机构持乐观态度。国鑫证券交割团队表示，“我们预计6月份行业业务量增速将重回两位数。在经济压力和疫情严控的背景下，快递行业的经营和需求仍然具有韧性，部分龙头快递公司二季度仍将较一季度实现正增长。”
用近期多家a股快递龙头公布的中期“成绩单”来形容并不为过。
最近，顺丰控股(002352。SZ)和申通快递(002468。SZ)相继发布业绩预告，两家公司上半年均实现盈利。而且就主营业务的利润表现来看，全部扭亏为盈。
早前，圆通速递(600233。SH)公布了更详细的业绩报告，今年上半年净利润翻倍。
但有意思的是，上半年“翻身”的龙头快递公司，并没有在公布业绩的第二天就获得资本市场对其股价的热情。顺丰控股、圆通速递、申通快递股价均下跌。
快递物流行业专家赵晓敏在接受21世纪经济报道记者采访时表示，“快递物流行业与经济发展密切相关。上述三家公司股价和业绩不对等的原因是不同的。”
赵晓敏指出，目前国内快递行业市场竞争环境相对温和，叠加疫情，会解读为淡季不淡、旺季不旺的局面。
21世纪经济报道记者注意到，部分券商机构看好快递龙头企业的后续表现。国鑫证券交割团队表示，“我们预计6月份行业业务量增速将重回两位数。在经济压力和疫情严控的背景下，快递行业的经营和需求仍然具有韧性，部分龙头快递公司二季度仍将较一季度实现正增长。”
多家快递龙头上半年净利润翻番。
不可否认的是，国内快递行业虽然走出了“价格战”，但在今年上半年经历了严峻复杂的外部挑战。“阵痛”过后，凭借强大的韧性，快递行业迅速触底修复，市场规模也实现正增长。
比如上半年日均业务量恢复到3亿件以上，超过去年同期水平；端午小长假期间(6月3日-5日)，快递行业揽收约9.4亿件，同比增长17%；“双网购节”和“618购物节”，快递行业最高日业务量超过4亿件。
7月13日，国家邮政局发布的统计数据显示，上半年，我国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入合计4982.2亿元，同比增长2.9%。
“虽然行业数据增速有所放缓，但在整个市场环境下，快递行业的复苏已经处于顶部。”赵晓敏认为。
几家龙头快递公司披露的业绩预告显示，上半年，其业务明显回升。上半年，无论是以电商为主的“通达系”，还是以产品结构为主的顺丰控股，都取得了“转机”。
率先发布业绩预告的圆通速递，2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润17.71亿元，同比增长174.24%。得益于数字化战略的实施，报告期内，公司拟构建差异化的产品和服务体系，持续提升快递时效、服务质量和客户体验，提升品牌溢价，增强产品定价能力。
备受关注的龙头企业顺丰控股，今年上半年经营指标较去年同期大幅提升。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计为24.3亿元至25.8亿元，同比增长220%至240%。与此同时，顺丰控股今年以来，供应链和国际业务营业收入增长超300%，主要得益于收购嘉里物流后合并相关业务收入。
鉴于去年同期毛利的压力，顺丰控股今年也试图做出改变——其在公告中指出，今年上半年，公司产品结构逐步优化，低毛利产品数量同比减少。
“顺丰是行业的风向标，今年上半年的数据是之前增长势头的延续。考虑到下一步经济刺激政策的实施，快递行业将首先受益，龙头公司全年有望实现正业绩。”赵晓敏认为。
此外，此前一直深陷亏损泥潭的申通快递也在今年上半年扭亏为盈。数据显示，公司预计报告期内实现净利润1.7亿元至2亿元，同比增长216.20%至236.71%，而上年同期为亏损1.46亿元。
针对业绩反弹，申通快递表示，报告期内，全网协同和规模效益显现，业务量和市场份额大幅增长。
然而，资本市场的反应令人惊讶。虽然业绩扭亏为盈，但7月15日申通快递股价下跌。截至7月18日收盘，公司股价有所回升，涨幅为4.99%。
资本市场需要新的“故事”
经过近两年的行业整合，国内快递市场进入新常态。新人分到了一定的市场份额，进入第一梯队，但是曾经的快递老兵并不愿意落后。
由于拿下了百世快递的国内快递业务，极兔通过挥舞资本的“大刀”，实现了业务量的增长。今年6月，该公司宣布其全网日均业务量已超过并稳定在4000万单以上。
一时间，后来者居上的论调此起彼伏。随后，申通快递很快宣布，在“618大促”等电商活动的带动下，其全网已连续多日站上4500万单，同比增长30%。
申通与极兔的日均业务量之争，折射出目前国内快递行业的竞争格局已经发生了巨大的变化。不过，正如国内快递行业迎来新格局一样，其给资本市场的故事也需要更新。
21世纪经济报道记者注意到，虽然多家快递龙头企业上半年净利润增长乐观，但今年以来股价表现出现分化。
截至7月18日收盘，顺丰控股最新市值2541亿元；“通达系”、圆通速递、大云、申通快递a股上市公司市值分别为635.3亿元、461.0亿元、170.7亿元。
但从全年股价走势来看，申通快递年涨幅为22.66%，其次是圆通速递，年涨幅为11.67%。不过，大云和顺丰控股的股价有所下跌，跌幅分别为22.15%和24.41%。
7月14日晚间，大云股份发布公告称，控股股东及一致行动人减持公司股份约4700万股，占总股本的1.62%。
但是顺丰控股在股价跌幅超过20%的时候选择了不同的态度。2022年上半年，顺丰控股回购19元股份近1亿股，在378家披露回购预案的a股上市公司中排名第一。
其实资本市场不缺故事，只是留下的想象空间不一样。
例如，当大云开始上市以来最大规模的再融资时，正在扩张。
7月11日，大云发布公告称，拟将可转债募集资金总额调整为不超过24.5亿元，用于分拣设备的自动升级，包括跨带自动分拣设备的采购和升级。
7月17日，顺丰与湖北共建的亚洲首家专业货运机场——鄂州花湖机场投入运营。根据规划，预计到2025年，开通国际货运航线10条左右、国内航线50条左右，货邮吞吐量245万吨，形成辐射全国、通达世界各地的国际航空货运枢纽。它也是亚洲第一个、世界第四个专门的货运机场。
华创证券发布的研究报告指出，快递行业目前正进入一个承前启后的新阶段，即核心龙头公司将开始体现持续改善的盈利能力，从而推动双升的业绩和估值提升。
但该机构也指出，“之所以称之为承前启后，是因为我们预计市场仍将在2021年第四季度以来价格反转的框架内进行理解，并等待未来能否实现可持续盈利的新验证点。”
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【快递龙头上半年“扭亏为盈”，资本市场却选择冷静对待】用近期多家a股快递龙头公布的中期“成绩单”来形容并不为过。对于快递龙头企业的后续表现，部分券商机构持乐观态度。国鑫证券交割团队表示，“我们预计6月份行业业务量增速将重回两位数。在经济压力和疫情严控的背景下，快递行业的经营和需求仍然具有韧性，部分龙头快递公司二季度仍将较一季度实现正增长。”
用近期多家a股快递龙头公布的中期“成绩单”来形容并不为过。
最近，顺丰控股(002352。SZ)和申通快递(002468。SZ)相继发布业绩预告，两家公司上半年均实现盈利。而且就主营业务的利润表现来看，全部扭亏为盈。
早前，圆通速递(600233。SH)公布了更详细的业绩报告，今年上半年净利润翻倍。
但有意思的是，上半年“翻身”的龙头快递公司，并没有在公布业绩的第二天就获得资本市场对其股价的热情。顺丰控股、圆通速递、申通快递股价均下跌。
快递物流行业专家赵晓敏在接受21世纪经济报道记者采访时表示，“快递物流行业与经济发展密切相关。上述三家公司股价和业绩不对等的原因是不同的。”
赵晓敏指出，目前国内快递行业市场竞争环境相对温和，叠加疫情，会解读为淡季不淡、旺季不旺的局面。
21世纪经济报道记者注意到，部分券商机构看好快递龙头企业的后续表现。国鑫证券交割团队表示，“我们预计6月份行业业务量增速将重回两位数。在经济压力和疫情严控的背景下，快递行业的经营和需求仍然具有韧性，部分龙头快递公司二季度仍将较一季度实现正增长。”
多家快递龙头上半年净利润翻番。
不可否认的是，国内快递行业虽然走出了“价格战”，但在今年上半年经历了严峻复杂的外部挑战。“阵痛”过后，凭借强大的韧性，快递行业迅速触底修复，市场规模也实现正增长。
比如上半年日均业务量恢复到3亿件以上，超过去年同期水平；端午小长假期间(6月3日-5日)，快递行业揽收约9.4亿件，同比增长17%；“双网购节”和“618购物节”，快递行业最高日业务量超过4亿件。
7月13日，国家邮政局发布的统计数据显示，上半年，我国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入合计4982.2亿元，同比增长2.9%。
“虽然行业数据增速有所放缓，但在整个市场环境下，快递行业的复苏已经处于顶部。”赵晓敏认为。
几家龙头快递公司披露的业绩预告显示，上半年，其业务明显回升。上半年，无论是以电商为主的“通达系”，还是以产品结构为主的顺丰控股，都取得了“转机”。
率先发布业绩预告的圆通速递，2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润17.71亿元，同比增长174.24%。得益于数字化战略的实施，报告期内，公司拟构建差异化的产品和服务体系，持续提升快递时效、服务质量和客户体验，提升品牌溢价，增强产品定价能力。
备受关注的龙头企业顺丰控股，今年上半年经营指标较去年同期大幅提升。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计为24.3亿元至25.8亿元，同比增长220%至240%。与此同时，顺丰控股今年以来，供应链和国际业务营业收入增长超300%，主要得益于收购嘉里物流后合并相关业务收入。
鉴于去年同期毛利的压力，顺丰控股今年也试图做出改变——其在公告中指出，今年上半年，公司产品结构逐步优化，低毛利产品数量同比减少。
“顺丰是行业的风向标，今年上半年的数据是之前增长势头的延续。考虑到下一步经济刺激政策的实施，快递行业将首先受益，龙头公司全年有望实现正业绩。”赵晓敏认为。
此外，此前一直深陷亏损泥潭的申通快递也在今年上半年扭亏为盈。数据显示，公司预计报告期内实现净利润1.7亿元至2亿元，同比增长216.20%至236.71%，而上年同期为亏损1.46亿元。
针对业绩反弹，申通快递表示，报告期内，全网协同和规模效益显现，业务量和市场份额大幅增长。
然而，资本市场的反应令人惊讶。虽然业绩扭亏为盈，但7月15日申通快递股价下跌。截至7月18日收盘，公司股价有所回升，涨幅为4.99%。
资本市场需要新的“故事”
经过近两年的行业整合，国内快递市场进入新常态。新人分到了一定的市场份额，进入第一梯队，但是曾经的快递老兵并不愿意落后。
由于拿下了百世快递的国内快递业务，极兔通过挥舞资本的“大刀”，实现了业务量的增长。今年6月，该公司宣布其全网日均业务量已超过并稳定在4000万单以上。
一时间，后来者居上的论调此起彼伏。随后，申通快递很快宣布，在“618大促”等电商活动的带动下，其全网已连续多日站上4500万单，同比增长30%。
申通与极兔的日均业务量之争，折射出目前国内快递行业的竞争格局已经发生了巨大的变化。不过，正如国内快递行业迎来新格局一样，其给资本市场的故事也需要更新。
21世纪经济报道记者注意到，虽然多家快递龙头企业上半年净利润增长乐观，但今年以来股价表现出现分化。
截至7月18日收盘，顺丰控股最新市值2541亿元；“通达系”、圆通速递、大云、申通快递a股上市公司市值分别为635.3亿元、461.0亿元、170.7亿元。
但从全年股价走势来看，申通快递年涨幅为22.66%，其次是圆通速递，年涨幅为11.67%。不过，大云和顺丰控股的股价有所下跌，跌幅分别为22.15%和24.41%。
7月14日晚间，大云股份发布公告称，控股股东及一致行动人减持公司股份约4700万股，占总股本的1.62%。
但是顺丰控股在股价跌幅超过20%的时候选择了不同的态度。2022年上半年，顺丰控股回购19元股份近1亿股，在378家披露回购预案的a股上市公司中排名第一。
其实资本市场不缺故事，只是留下的想象空间不一样。
例如，当大云开始上市以来最大规模的再融资时，正在扩张。
7月11日，大云发布公告称，拟将可转债募集资金总额调整为不超过24.5亿元，用于分拣设备的自动升级，包括跨带自动分拣设备的采购和升级。
7月17日，顺丰与湖北共建的亚洲首家专业货运机场——鄂州花湖机场投入运营。根据规划，预计到2025年，开通国际货运航线10条左右、国内航线50条左右，货邮吞吐量245万吨，形成辐射全国、通达世界各地的国际航空货运枢纽。它也是亚洲第一个、世界第四个专门的货运机场。
华创证券发布的研究报告指出，快递行业目前正进入一个承前启后的新阶段，即核心龙头公司将开始体现持续改善的盈利能力，从而推动双升的业绩和估值提升。
但该机构也指出，“之所以称之为承前启后，是因为我们预计市场仍将在2021年第四季度以来价格反转的框架内进行理解，并等待未来能否实现可持续盈利的新验证点。”
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